软件销售小型CRM解决方案
重庆大学计算机学院提供
2004年11月14日
目 录
第一章 前言 5
第二章 设计理念 5
2.1 主体业务框架 5
2.2 销售井田 7
2.3 销售漏斗 8
第三章 功能及使用帮助 9
3.1 登陆及主界面 9
3.2 一般操作技巧 10
3.2.1 综合查询 10
3.2.2 分组汇总 12
3.2.3 档案排序 12
3.2.4 数据导出 13
3.2.5 基础档案查询参照 14
3.2.6 图表分析 15
3.2.7 列表格式的设置 15
3.3 客户关系 16
3.3.1上门客户登记 16
3.3.2客户档案 17
3.3.3关怀记录 18
3.3.3销售费用 19
3.4 合同管理 20
3.4.1合同档案 20
3.4.2合同回款 21
3.5 统计分析 22
3.5.1签单分析 22
3.5.2回款分析 23
3.5.3回款预测 23
3.5.4销售漏斗分析 23
3.5.5客户关怀 24
3.5.6费用分析 24
3.6 基础设置 24
3.6.1区域部门 24
3.6.2职员档案 25
3.6.3参数设置 26
第四章 方案的部署及技术架构 26
4.1结构框架 26
声明： 此白皮书仅授权北京用友软件股份有限公司全资子公司及控股公司内部流转，不得以任何方式复制、传递给第三方。
第一章 前言
本白皮书描述的是根据北京用友软件股份有限公司南京分公司销售中心的销售管理需求量身定制的软件销售小型CRM解决方案
此解决方案反应了用友软件销售漏斗及井田制管理的业务需求，各种统计报表及图表皆与用友软件内部统计口径相同，非常适用于北京用友软件股份有限公司全资及控股子公司使用。
同时，此解决方案亦适用于：
1). 用友软件代理商。
2). 用友分子公司办事处。
3). 其它销售员少于100人的软件销售企业。
第二章 设计理念
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